Investmentstrategie

”Wir investieren in Unternehmen in Umbruchsituationen und ermöglichen diesen ihr volles Potenzial zu entfalten, indem wir Komplexität reduzieren und Innovationen vorantreiben.
Dr. Stefan BrungsManaging Partner Automotive

Investmentfokus

Wir fokussieren Situationen mit klaren Ansatzpunkten zur aktiven, operativen und strategischen Unterstützung.

Unternehmen oder Geschäftsbereiche mit einem gesunden Kern, die für ihren Eigentümer nicht mehr von strategischem Interesse sind, sind unser strategisches Interesse. Diesen eröffnen wir nachhaltige Entwicklungsperspektiven und stellen Managementkapazitäten, fachliche Kompetenzen sowie finanzielle Mittel zur Verfügung, um ihnen zu neuem Glanz zu verhelfen.

Typische Investmentsituationen

Konzernausgliederungen („Carve-Outs“ / „Spin-Offs“)

Geschäftsbereiche oder Tochtergesellschaften größerer Unternehmen bzw. Konzerne, die nicht länger von strategischer Bedeutung und damit nicht mehr Kerngeschäft sind.
Häufig stark in die Organisation des Mutterunternehmens integrierte Unternehmensteile, deren Eigenständigkeit als Unternehmen im Rahmen der Transaktion hergestellt werden muss.
Teilweise Einheiten mit signifikantem Wertaufholpotential.

Unternehmen mit operativem Verbesserungspotential („Turnarounds“)

Unternehmen, die eine im Branchenvergleich unterdurchschnittliche Profitabilität aufweisen oder Erwartungen wiederholt nicht erfüllen – aus internen oder externen Gründen.
Oftmals fehlt es diesen an Managementkapazitäten, Investitionen in Anlagen oder Produktinnovationen und/oder der strukturellen Anpassung ihrer Kostenstruktur.

Andere Sondersituationen

Unternehmen in Familienbesitz mit ungelöster Nachfolge.
Komplexe, schwierige Gesellschafterstruktur und /oder Bankensituation.
Unternehmen, die sofortige und tiefgreifende Restrukturierungsmaßnahmen erfordern.

Strategische Akquisitionen („Add-Ons“)

Unternehmen, die strategisch zu einem unserer Portfoliounternehmen passen.
Unterschiedlichste Situationen – von insolvent oder defizitär bis hin zu vergleichbar, überdurchschnittlicher Profitabilität.