Beleggingsstrategie

”We investeren in bedrijven in onrustige situaties en stellen deze in staat hun volledige potentieel te ontplooien door complexiteit te verminderen en innovatie te stimuleren.
Dr. Stefan BrungsManaging Partner Automotive

Focus op investeringen

We richten ons op situaties met een duidelijke behoefte aan actieve, operationele en strategische ondersteuning.

Bedrijven of bedrijfsonderdelen met een gezonde kern, die ondermaats presteren of niet langer van strategisch belang zijn voor hun eigenaar, zijn onze strategische focus. We openen nieuwe mogelijkheden voor hun duurzame ontwikkeling en bieden managementcapaciteit en -expertise, evenals financiële middelen om ze weer te laten schitteren.

Typische investeringssituaties

Corporate Carve-Outs / Spin-Offs

Business units of dochterondernemingen van grotere ondernemingen die niet langer van strategisch belang zijn voor hun eigenaar en zijn geclassificeerd als “niet-kernactiviteiten”
Vaak sterk geïntegreerd in de organisatie van het moederbedrijf en moet onafhankelijkheid worden vastgesteld als onderdeel van de transactie
In sommige gevallen hebben ze een aanzienlijk potentieel voor waardeterugwinning

Ondermaats presterende bedrijven / Turnarounds

Bedrijven die onder de winstgevendheid van hun concurrenten opereren of herhaaldelijk niet aan de verwachtingen voldoen – om interne of externe redenen
Vaak ontbreekt het deze aan managementcapaciteit, hebben ze in het verleden onvoldoende investeringen in apparatuur of productinnovatie ontvangen en/of vereisen ze structurele wijzigingen in hun kostenstructuur

Andere bijzondere situaties

Familiebedrijven met onopgeloste opvolgingen
Complexe en/of moeilijke aandeelhouders- of bancaire situatie
Bedrijven die een onmiddellijke, diepgaande herstructurering nodig hebben of in moeilijkheden verkeren

Strategische overnames ("add-ons")

Bedrijven die een sterke strategische fit hebben met een van onze portfoliobedrijven
Een grote verscheidenheid aan situaties – van insolvent of verliesgevend tot vergelijkbare, bovengemiddelde winstgevendheid